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MBRF (MBRF3) lucra R$ 111 milhões no 1T26, com crescente demanda por proteínas
Frigorífico resultante da união entre Marfrig e BRF teve volume recorde de exportações diretas em março de 2026.
MBRF (MBRF3) conclui maior captação de sua história, de R$ 2,375 bilhões
O montante inicialmente ofertado era de R$ 1,9 bilhão, segundo a empresa.
Publicado em 22/12/2025 às 10:53h
Publicado em 22/12/2025 às 10:53h
💸 A MBRF (MBRF3), companhia formada pela união entre BRF e Marfrig, concluiu sua 8ª emissão de debêntures, alcançando R$ 2,375 bilhões em captação, o maior volume já obtido pelo grupo em uma única operação. A estruturação ocorreu por meio de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), na BRF, em quatro séries com vencimentos entre 2030 e 2055.
O montante inicialmente ofertado era de R$ 1,9 bilhão, segundo a empresa, mas a demanda expressiva dos investidores, que somou aproximadamente R$ 2,9 bilhões, levou a companhia a exercer um lote adicional de R$ 475 milhões, equivalente a 25% do volume base, elevando o valor final captado para R$ 2,375 bilhões.
A procura também permitiu a redução das taxas em todas as séries, com uma compressão média de 0,22 ponto percentual ao ano, o que representa uma economia estimada de cerca de R$ 5 milhões por ano em despesas financeiras. Considerando bases comparáveis, o custo final ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor já registrado pelo grupo no mercado de capitais local.
💰 A operação incluiu ainda uma série com vencimento em 30 anos, o mais longo já emitido pela companhia no mercado doméstico, resultando em um prazo médio superior a 10 anos para a emissão como um todo.Para Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia da MBRF, a transação reforça a estratégia financeira da empresa.
“O alongamento relevante dos vencimentos contribui para o fortalecimento da estrutura de capital da companhia e amplia nossa flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios no longo prazo.” A negociação integra ainda um plano contínuo de alongamento do endividamento, otimização do custo da dívida e fortalecimento da disciplina financeira, disse a empresa.
MBRF3
MBRF
Cotação
R$ 18,92
Variação (12M)
-
-
Margem Líquida
0,22%
P/L
74,04
P/VP
2,34
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